2022煙灶市場年報:存量產品與存量時代的共振
2022年,中國廚衛大家電中多個成熟品類出現雙位數下滑。煙灶作為廚衛大家電中的主力產業,也是廚房場景中烹飪功能區的支柱產業,同樣也不例外。 據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2022年中國家電市場(不含3C)零售額規模7081億元,同比下滑7.4%,家電大盤整體韌性十足;廚衛大家電(煙、灶、消、洗、嵌、集、熱、凈)零售額規模1586億元,同比下滑9.6%,因高安裝屬性受疫情影響更明顯。 從廚房
2023-01-16 10:21:02
來源:奧維云網??

2022年,中國廚衛大家電中多個成熟品類出現雙位數下滑。煙灶作為廚衛大家電中的主力產業,也是廚房場景中烹飪功能區的支柱產業,同樣也不例外。

據奧維云網(AVC)推總數據顯示,2022年中國家電市場(不含3C)零售額規模7081億元,同比下滑7.4%,家電大盤整體韌性十足;廚衛大家電(煙、灶、消、洗、嵌、集、熱、凈)零售額規模1586億元,同比下滑9.6%,因高安裝屬性受疫情影響更明顯。

從廚房功能場景看,烹飪類專業廚電(油煙機、燃氣灶、嵌入式微蒸烤)合計規模537億元,同比下滑10.9%;凈洗類(洗碗機、燃氣熱水器、凈水器)合計規模534億元,同比下滑11.4%,存儲類(冰箱、消毒柜)合計規模962億元,同比下滑4.8%。

其中,煙灶品類零售額466億元,同比下滑11.0%,零售量3987萬臺,同比下滑15.0%。自2015年以后煙灶規模首次跌破500億,油煙機零售需求首次跌破2000萬臺。

存量主導

1、以單品購買的比例正在逐年放大。據奧維云網(AVC)監測數據顯示,油煙機線上市場以套餐形式(同品牌)購買的比例從2019年的43%,降至2022年的35%。成熟的煙灶品類已經步入明顯的存量主導時代,以單品形式換新的比例正在不斷放大,尤其是燃氣灶品類更為明顯。

2、大促煙灶套裝會有明顯爆發。整體上以套餐形式購買的比例在縮小,但是在618、雙11等大促節點,套餐的比例會有所放大。據奧維云網(AVC)線上監測數據顯示,近4年節點期間燃氣灶與油煙機的比例穩定在1.0左右,非節點往往燃氣灶比油煙機銷量更多。

油煙機

從參數的競爭到款式的競爭

油煙機2022年最明顯的競爭表現在款式的差異化上,雖然參數的升級同樣明顯,但都是與款式同步上新迭代升級,拼參數被拼款式所掩蓋。而款式的競爭其實就是存量產品競爭的顯著表現,當下最火熱的超薄近吸、頂側雙吸、跨界三大趨勢類型產品,均有著明顯的存量換新特性。超薄的優勢在于外觀顏值,頂側雙吸優勢在于吸煙效果,而跨界在于外形小巧,三者都能較好的與換新需求進行匹配。

1、趨勢款式逆勢增長:據奧維云網(AVC)監測數據顯示,2022年超薄近吸、跨界、頂側雙吸類型產品線上市場零售額同比分別為+180%、+31%、+169%,線下市場同比分別為+218%、+46%、-26%。

2、區域需求差異明顯:不同地域對不同款式的偏好相差明顯,我們前期有具體的分析整理,比如東北地區對塔形機喜好更多,中南、西南對頂側雙吸的喜好更多等等。企業未來要做好差異化款式的精細化運營,就要把握好江、浙、魯、鄂、皖、川、渝以及北、上、廣等核心地區。

3、超薄近吸或將迎來爆發:2022年多個品牌布局超薄款油煙機,包括老板電器、華帝等頭部品牌。據奧維云網(AVC)監測數據顯示,超薄近吸類型的油煙機在線上2000-4000元段增長明顯,整體均價從2019年的5293元下探至2022年的3521元;線下在3000-5000元段增長明顯,整體均價從2019年的6381元下探至2022年的5855元。2023年,隨著更多品牌、更多產品的布局,超薄近吸款油煙機有望實現更大的規模增長。

燃氣灶

圍繞烹飪,向廚房新核心挺進

正如我們去年所說,燃氣灶有望擺脫油煙機的束縛,向更高端發展。燃氣灶的本質在于烹飪,而油煙機是輔助烹飪。再好的油煙機也無法讓菜品更美味、更健康,但燃氣灶可以。

1、燃氣灶的高端升級更明顯:據奧維云網(AVC)監測數據顯示,2022年燃氣灶線上市場2000元及以上價位段產品零售額占比15.8%,同比增長4.7%(油煙機4000元及以上價位段產品零售額占比8.5%,同比增長0.6%);線下市場3000元及以上價位段產品零售額占比29.2%,同比增長5.0%(油煙機6000元及以上價位段產品零售額占比21.7%,同比增長1.2%)。

2、圍繞大火力與高能效快速升級:大火力迎合中國消費者爆炒需求,高熱效率迎合長期的低碳節能發展。短期內,這兩個核心的參數仍是支撐燃氣灶產品升級的核心抓手。據奧維云網(AVC)監測數據顯示,2022年燃氣灶5.0KW及以上大火力的產品線上市場零售額占比55.7%,同比增長13.8%,線下市場占比40.9%,同比增長12.4%,同時均價漲幅明顯;70%及以上熱效率產品線上市場零售額同比增長10.7%,線下市場同比下滑9.3%,遠好于市場整體。

未來預測

一方面,煙灶雖是剛需,但低頻耐用,同時又有高安裝屬性,我們預測2023年的需求伴隨著疫情的逐漸退去,將會有節奏性釋放。另一方面,人口紅利、地產拉力的逐步消失,集成灶對專業廚電的替代短期內仍會延續。據奧維云網(AVC)推總預測數據顯示,2023年油煙機市場規模293億元,同比下滑1.2%,燃氣灶規模170億元,同比下滑0.4%。

煙灶的存量時代早已來臨,但企業在產品端、服務端、營銷端要做的事情還有很多,任重而道遠。對于煙灶的定位也不能捆綁并論,尤其對燃氣灶的重視應該盡早做好規劃。當下而言,煙灶仍是主流,大盤仍在,企業要做好專業屬性的不斷強化,共同推進產業快速升級。

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